Fonctionnalité

Planificateur de tâches

Le module de tâches simplifie l'organisation de vos journées.Finis les oublis, les post-it collés sur le bureau et les rappels dans l'agenda ! Votre interface Sydia centralise l'ensemble de vos tâches à mener :

  • Appels à passer
  • Demandes de documents
  • Rendez-vous
  • etc ...

Vidéo bientôt disponible

Avantages clés

Icône
  • Plus efficace qu'un rappel d'agenda
  • Directement relié au contrat, à l'assuré ou au sinistre
  • Possibilité de créer une tâche pour vos collaborateurs

Avec Sydia, planifier n’a jamais été aussi simple

Le module de tâches n’est pas un agenda. Il vous permet de créer une action à mener sur un contrat, un assuré ou un sinistre, à la date de votre choix. Directement rattachée à l’environnement visé, la tâche vous permet d’accéder au dossier en un clic. Échéances, rendez-vous, appels à passer, demande de documents ou simplement anniversaire de vos assurés, avec l’outil de planification de tâches, améliorez l’organisation de votre quotidien et donnez un coup d’accélérateur à votre relation client.

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Découvrez la puissance de Sydia en direct, posez vos questions et mettez tous les atouts de votre côté pour faire passer votre cabinet à la vitesse supérieure.

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  • Générez des quittances pour des périodes données
  • Sydia se charge de l’envoi automatique à chaque échéance

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  • Rattachez aisément vos documents à vos assurés et leurs contrats
  • Possibilité de qualifier vos documents directement
  • Hébergement sécurisé en France

 

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